[p]民用无人机

民用无人机：正待开拓的蓝海市场

国内民用无人机市场十年总额将超 00亿元

随着民用无人机技术进步的加速，它的应用范围也在不断拓宽。目前民用无人机主要应用于农业植保、电力巡检、油气管道巡检、警用执法、地质气象勘探、影视航拍以及森林防火等领域。

国内高校科研院所和三大军工集团所研制的无人机技术水平超出民企很多，但其研制的高空、高速、中远程、长航时、大载荷等类型的无人机均应用于军事领域。民用无人机不需要如此高的技术要求，因此市场中大多以民营企业为主。

根据专注于航天国防市场研究的TealGroup统计及预测，2014年，全球民用无人机市场规模大约在6.2亿美元左右。而基于Google、Amazon、Facebook等互联高科技公司对民用无人机的研发投入，未来几年，民用无人机市场可能都将保持高速增长，TealGroup预计202 年全球民用无人机市场容量达到15亿美元左右，复合增长率约为9%。

农业植保是民用无人机目前最为可行的应用领域。近几年来，农业生产的机械化和自动化引起了国家相关部门的重视，农机装备也被列入了 中国制造2025 中所需要重点发展的十大领域。我国耕地面积超过20亿亩，是传统的农业大国。虽然我国农业机械化率目前已经达到了61%，但是还存在着的高端农机装备数量缺乏以及农机化发展不平衡等问题。

农林植保无人机作为高端农机装备的一种，通过低空施药技术同无人机平台等的有效结合，现已取得了许多重大成果。据统计，中国目前使用的植保机械以手动和小型机(电)动喷雾机为主，其中手动施药药械、背负式机动药械分别占国内植保机械保有量的9 .07%和5.5 %，拖拉机悬挂式植保机械约占0.57%，植保作业投入的劳力多、劳动强度大，施药人员中毒事件时有发生。

通过使用无人机喷洒农药，不仅可以有效减少因农药中毒造成的人员伤亡，还可以提高农药喷洒效率并且降低成本。据统计，单架无人机作业可以在1亩/分钟的喷洒速度下，每亩至少节省20%的农药。

根据我国18亿亩左右的基本农田面积，以及常规水稻一年10次左右的施药作业量，按照1亩/分钟的无人机施撒速度，可以得出农林植保无人机一年最多需要工作 亿小时。而目前国内使用无人机进行农药喷洒比重还不足1%，假设未来10年，该比重逐步提升至5%，同时假设油动无人机平均寿命从400小时增长到800小时，单机平均售价由40万元以10%的降速降至15万元。我们预计，未来10年，我国农林植保无人机总需求金额将超过220亿元。

向美国看齐，我国电影及电视节目制作将开始大量使用无人机。航拍无人机要求姿态、定高的精确度以及发动机的可靠性。在影视航拍无人机的应用方面，美国无疑走在了世界前列。美国联邦航空局(FAA)最早允许使用的商用无人机就应用于影视航拍领域，好莱坞大片《饥饿游戏》、《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》等的拍摄都使用到了无人机。

国内影视作品拍摄也越来越多的使用到了无人机，比如热播的真人秀节目《爸爸去哪儿》和《奔跑吧兄弟》中均使用了无人机进行空中拍摄。使用无人机进行航拍能够在得到优秀拍摄角度及画面的同时，有效的控制制作成本，将越来越多的成为具有经济实力的中央电视台、省级卫视台拍摄自制电视剧或电视节目时所使用的高端拍摄道具。

根据广电总局统计，2014年我国电影拍摄数量达到618部，与201 年的6 8部基本持平，在全球仅次于印度和美国。另据国家统计局数据，我国201 年公共频道电视节目制作数量为 4套。今后，我国电影及电视节目的拍摄将更加重视质量而非数量。我们预计，未来10年，我国电影年均产量将在700部左右，电视节目年均制作量40套左右。

假设按照每部电影电视产品4架无人机的使用量和50%的影视航拍无人机使用比例，那么我国未来10年影视航拍无人机总需求将达14，800架。按照每架无人机5万元的价格(影视航拍使用电动无人机价格较为低廉)，国内影视航拍市场需求总额将达7.4亿元。

电力巡检的需求爆发与否取决于政策规范的时点。我国2014年发电量超过5.6万亿千瓦时，已是全球第一的用电大国。同时，由于我国地域广博，许多输电线位于人烟稀少的山区或环境恶劣的高原，这给工作人员进行电力巡检带来了极大的风险。

电力巡检无人机的出险很好的降低了工作人员的安全风险，同时也极大提高了巡检的效率。无人机可以轻松到达距离地面100多米高的铁塔上方，利用高清相机进行实时观测和高清拍摄，实现点对点的故障查巡。还可对线路中有可能存在的隐性或潜在的缺陷隐患进行定点排查，及时掌握特高压输电线路设备的运行状态。据媒体报道，使用无人机进行电力巡检大概可以将原来1小时的工作时间缩短至15分钟左右。

国家电在2009年就进行了无人直升机巡检系统的立项，经过近几年的发展，无人机在电力系统的应用已涵盖了电建设放线、输电线路巡检、电故障处臵以及电灾后故障扫描分析等。除了功能的纵向延伸之外，无人机在电力系统巡检中的地域广度也在不断扩大，从沿海到内地，从山区、平原到高原，各地都在陆续开展无人机的电力巡检。

在电力巡检无人机需求不断扩张的背后，面临的却是标准空白所导致诸多限制。去年6月，由中国电力企业联合会标准化中心发布的《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》进行了公开征求意见，该导则可能成为我国输电线路运维领域首份关于无人机应用作业的行业标准，为电力巡检无人机的规范化提供政策依据。

据中国电力建设企业协会统计，截至2014年底，我国电220千伏及以上输电线路回路长度达到57.20万千米。按照每年25次的电力巡检次数计算，每年需要巡检长度约为1，4 0万千米。据新华报业报道，使用无人机巡检62公里的输电线路仅需 小时，据此估计无人机进行电力巡检速度约为20千米/小时。假设电力巡检无人机在未来10年平均巡检量为输电线回路总量的50%，电力巡检无人机每年工作量应为 5.75万小时左右，按照无人机400小时左右的寿命，电力巡检无人机年需求量约为900架。按照20万的无人机平均售价，我们预计，未来10年电力巡检无人机年均需求额达到1.8亿元，总需求金额将达到18亿元。

其他诸如森林防火、油气管道巡检、警用执法、地质气象勘测等领域的无人机年需求也将在1亿元左右。我们预计，未来10年我国民用无人机平均年需求量将在 0亿元左右，总需求量将达到 00亿元。

政策健全化和低空空域深化改革将引爆民用无人机需求

经过多年的发展，民用无人机已在多个领域得到广泛应用。尽管产业得到迅猛发展，但无人机的飞行安全问题却是监管部门以及普通民众所一直担心的。国内曾经发生过无人机违规飞行对民航客机产生影响的事件，美国也曾经发生过民用无人机与民航客机险些相撞的事件，这使得我国相关部门对民用无人机的放开持谨慎态度。

我国民用无人机政策尚不健全是制约行业发展的最大因素。目前国内针对民用无人机的法规基本上都是由民航总局制定的，但其颁布的文件只能作为规范性文件，严格来说不是法律法规和行政法规。可见，与国外相比，我国目前对于民用无人机的政策法规以及适航标准体系建立还并不完善。随着我国民用无人机的持续发展，国家将可能出台正式的配套法规，对我国如今略显无序的民用无人机市场进行更好的约束。

按照我国《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》，操控民用无人机进行飞行之前，操控人员应取得驾驶无人机资质。只有以下情况除外：一是室内飞行；二是重量小于等于7公斤的微型无人机，飞行范围在目视视距内半径500米、相对高度低于120米；三是科研人员在空旷的无人区做实验。此外，民用无人机的飞行还须受到行业协会甚至民航局的监管。

限制我国民用无人机发展的另一大因素是我国低空空域尚无法完全利用。根据正在征求意见的《低空空域使用管理规定(试行)》，我国低空空域原则上是指全国范围内真高1，000米以下的区域。低空空域按管制空域、监视空域和报告空域以及目视飞行航线进行分类。对于农林植保、电力巡检、油气管道巡检等用途的民用无人机来说，其活动空域主要集中在低空空域。

当前我国低空空域的管理由空军来执行，民航仅能使用航线、航路和民用机场周边空域，其他空域均被划分为军航训练空域、巡逻待战空域以及限制区、危险区、禁区，造成了国内空域资源的极大浪费。

针对以上情况，国务院及中央军委于2010年发布了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，提出在年内，逐步放开低空空域资源。确立了深化低空空域改革的总体目标、阶段目标和主要任务，将包括民用无人机在内的通用航空发展上升到了国家战略的高度。

美国在进入2015年之后，加快了民用无人机监管的放开速度。由于美国低空空域飞行的私人飞机数量较多，民用无人机可能会造成巨大风险。因此，2015年之前，美国联邦航空局(FAA)对民用无人机也采取了较为严格的管制。仅允许以电影拍摄或者记录为目的无人机在天空中飞行，民用无人机的飞行则需要另行申请。

但这种情况自今年起有所改观，FAA开始逐步放开了包括农业、管道检测、航测等在内的多个领域民用无人机。2015年前，美国仅有6家公司被允许使用民用无人机，但截止至今年上半年，FAA已经批准了超过500家公司可以开展民用无人机方面的业务。

随着空管系统研发工作的开始以及无人机技术的提升，FAA对民用无人机的监管有望进一步放松。此前商用无人机仅可以在白天飞行，且不能飞离操作员的视线。而在不久的将来，FAA将可能允许无人机脱离操作员的视线，进行数据采集等工作。

国内企业欲抢先机，发力民用无人机产品

我国民用无人机需求目前还不大，根据易观智库统计，2014年国内民用及消费型无人机市场规模大约为15亿元人民币。但面临即将爆发的民用无人机大市场，已有多家企业提前布局。

例如传统工业上市公司中的宗申动力、隆鑫通用、德奥通航、金通灵、山东矿机等借助技术优势涉足民用无人机市场。

其中，宗申动力与天津内燃机研究所合作研制的活塞发动机TD0已挂载在 彩虹- 上成功进行试飞。彩虹- 是用途广泛的通用无人机，在军事领域可用于侦察、监视及对地攻击，在民用方面也可以承担森林防火、气象勘测、海洋测绘，地质勘探等职能。另外，该机也可警用，执行要地巡逻、对犯罪分子进行跟踪监视等任务。

隆鑫通用生产的无人直升机和农业专用植保机均已有重大进展。公司子公司珠海隆华直升机科技有限公司研发的XV-1无人直升机产品信息近日已通过中国人民解放军总装备部下属总装备部装备信息采购服务中心相关认证，该产品信息已进入全军武器装备采购信息，为公司产品今后进入军用领域拓展了空间。其次，珠海隆华近日在珠海完成了XV-2(农业专用植保机)的首次场外试飞。

德奥通航则通过收购瑞士MistralEnginesSA和SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目的全部技术资产和样机，直接拥有了共轴双旋翼直升机及航空发动机的核心技术资产，同时还吸纳了掌握这两个核心技术的团队骨干，为未来公司进入无人机或直升机领域布下了基石。

除了传统上市公司谋求转型而设计民用无人机之外，国内还有北方天途、易瓦特、极飞科技、山河科技、科比特航空等专业民用无人机制造商可以凭借在业内多年的积累，在未来的民用无人机大市场中占有一席之地。

消费型无人机：装点大众生活，市场放眼全球

消费型无人机融入大众生活

根据消费型无人机的定义，其主要是指用于非商用目的的小型廉价无人机产品，以多轴旋翼类型的无人机最为常见。

据CEA(美国消费电子协会)预测，全球消费型无人机市场2015年销售收入将接近1. 亿美元，同比增长将会超过50%；消费型无人机的销售量接近42.5万台，同比增长为65%。价格低廉的消费型无人机正在渐渐入侵大众的生活。

消费型无人机本身技术含量并不高，同类型产品很难在技术指标上拉开大的差距，彼此间的竞争主要是成本比拼。中国作为世界排名前列的制造业大国，凭借着产业配套体系和人工成本双重优势，已在全球消费型无人机市场中占据了举足轻重的低位。

据相关估算，在全球小型无人飞行载具市场中，仅深圳的大疆无人机一家就占据了约一半的份额--这一市场的价值约在2.5亿- 亿美元。而作为国内无人机出口主要集中的地区，深圳还有包括零度智控、极飞科技等消费型无人机制造商。据深圳海关数据，今年前五个月，从深圳出口的无人机达到16万台，货值7.5亿元，分别是去年同期的69倍和55倍；从深圳出口的无人机，目前已占全国出口无人机总量的99.9%。

目前全球消费型无人机市场龙头是中国深圳的大疆创新，据媒体报道，大疆创新年销售额在2014年已经达到 0亿元，较201 年的8亿元增长了 倍多，较2010年的 00万元更是增长了1，000倍。据大疆无人机透露，其消费型无人机产品已经占到全球%的市场份额。此外，国内诸如极飞科技、零度智控、亿航，以及国外的 DRobotics、Parrot均有着较好的发展。

科技巨头纷纷加入，小型无人机商机无限

对于普通民众来说，消费型无人机大多还仅限于拥有 及航拍功能，或者纯粹的航模玩具，但是科技巨头们早已为未来的无人机融入了多种可能性。

Google于2014年4月收购了无人机公司泰坦航空，该公司宣称其所研制的太阳能无人机能够以海拔20千米的飞行高度持续飞行5年之久。若该项技术成熟，搭载通信传输设备的无人机在高空的长时间飞行将为偏远地区普及宽带连接提供解决方案。

此外，Google、Amazon、顺丰、DHL等公司也都想通过无人机完成货物的运送。虽然目前送货无人机还受制于空管系统、运输成本、无人机驾驶员稀缺等大量问题，但是随着政策的放开和技术进步，未来我们有望看到无人机应用的百花齐放，真正融入到人们的生活之中。

无人机产业链：类比机器人，看好 微笑曲线 两端

无人机产业链构成可类比机器人

无人机的特点与机器人有诸多相似之处，故而被很多人称为空中机器人，而其产业链构本次“2014俄罗斯电影展”是受俄联邦文化部委托成也可与机器人进行类比。机器人产业链上游由包括伺服电机和减速器在内的核心零部件制造以及机器人控制系统组成。而无人机上游同样由包括航空发动机和通信导航等的核心零部件以及无人机飞行控制系统所构成。

无人机和机器人产业链的中游都是产品的制造和组装。机器人除了本体制造外，还包括将诸如工装夹具、焊枪等针对实际应用的工具同机器人集成，从而形成完整的系统。无人机也同样如此，除了整机的制造外，无人机还可以根据任务的不同，搭载各种任务载荷，成为一个空中的无人平台。

在下游应用方面，机器人按照应用主要可分为工业机器人、服务型机器人和特种机器人。其中，特种机器人也包括军用机器人，代表着最尖端的技术，但是工业机器人无疑是目前产量最多，应用最广的。无人机也可分为军用无人机、民用无人机和消费类无人机。军用无人机占据了无人机市场绝大部分的价值，但民用和消费型无人机产量占比却比较大。

与刚刚开始兴起无人机不同，机器人在工业领域已经活跃多年，市场也日趋成熟。在此过程中，特别是工业机器人，已经形成了完整的利益链闭环。虽然工业机器人的制造商数量众多，但在由关键零部件、本体组装及集成、控制系统和工业应用制造所构成的利益链闭环里，没有核心技术或者没有能力独立制造机器人整机的厂商永远只能在利益链的末端获取最微薄的利润。

无人机产业与工业机器人的不同在于行业内企业大多刚刚起步，没有像机器人中类似ABB、库卡、发那科和安川这样的四大机器人集团对行业的牢牢把控。国内优秀的无人机企业有机会利用无人机行业目前充分竞争的局面，占据微笑曲线两端，形成属于自己的利益链闭环。

微笑曲线 左端：军用研发和关键零部件附加值更高

处于无人机微笑曲线左端的军用无人机研发、飞控系统以及关键零部件中的航空发动机在整个产业链中具有较高的产品附加值。关键零部件的制造中，军用无人机的通信系统、传感器以及机体结构等的利润空间同样非常大，但在民用领域的产品中，由于技术要求不高，因此会在降低成本的考虑下压缩产品的利润空间。而任务载荷具有很强的专业性，根据不同的用途，其在无人机中的价值占比差别很大。

从产业链的各竞争格局来看，高端军用无人机的研发试验主要被军用集团和高校研究所垄断；军用飞控系统主要依靠定制，民用则有五大开源平台；航空发动机呈现寡头垄断局面，军用无人机燃气涡轮发动机只有英美俄中等少数国家能够生产，相对较为简单的活塞发动机则开始由一些民营公司进行生产；其他通信、导航、任务有效载荷以及地面控制系统等相关部件则面临较为激烈的竞争，且由于核心技术与无人机研制企业差距较大，因此通常通过外协生产。

无人机飞控系统开源使民用和消费无人机有了更多个人定制的空间。系统开源是指开放源代码，也就是说，任何人都可以得到软件的源代码，并在版权限制范围之内加以修改学习，甚至重新发放。个人电脑系统中的Linux和移动端的安卓都是开源系统的典型代表。

开源系统除了能够节约技术团队修改软件的时间之外，最大的优势就是其个性化的体现，开源可以使程序员在代码上基础上进行二次开发，表现出个性化的新功能。

目前的主流飞控系统大多由国外提供，主要有德国MK、ArduPilotMega、Paparazzi、PX4和MWC五大无人机开源平台。

以现在使用最多的ArduPilotMega为例，该系统免费开源固件，支持固定翼，多旋翼，直升机和地面车辆。同时通过点击式的桌面程序就可以完成规划任务脚本，使用极为简单。飞控系统配套硬件包括数据记录存储器、三轴陀螺仪、三轴加速度计、测量高度的空气压力传感器、GPS模块、电压传感器和硬件失效处理器。

除了国外的飞控系统之外，国内主要有零度智控研发开源的飞控系统。由该公司所研制的YS09系列无人机飞控系统实现了全自主起飞、全自主飞行、全自主伞降等功能，用户已遍及部队、政府、外贸、测绘等领域。其主要硬件包括飞控核心板、主频为200MHz的ATMEL公司工业级中央处理器、GPS模块(可扩展北斗、GLONASS组合导航)和各类传感器。是适用于多种飞行平台的系列化通用小型无人机飞控系统。

无人机航空发动机民用化生产给予民参军良性通道。军用靶机、无人侦察机或者无人攻击机往往使用燃气涡轮发动机。比如国产的 利剑 无人攻击机使用的就是俄罗斯RD-9 涡扇发动机， 翔龙 无人侦察机使用的则是中航动力生产的涡喷-7发动机。相对较为低端的活塞发动机大多用在通用型无人机上，比如 翼龙 通用型无人机使用的就是由奥地利Rotax制造的Rotax914活塞发动机。

目前，国内军用燃气涡轮发动机的相关研发基本由中航工业集团负责。但对于通用型的军用无人机，考虑到燃油的损耗以及成本、噪音等因素，使用活塞发动机同样是可行的选择。

国内制造军用无人机活塞发动机的主要有你就可以收集起来去卖钱了宗申动力，该公司与天津内燃机研究所联合生产研制的 TD0工程样机 活塞发动机已经搭载于 彩虹- 无人机上，并试飞成功，有望在未来实现量产。此外，国内民营公司中，还有山东矿机正在进行无人机用小型涡喷发动机的研制。若研制成功，国内民营公司将真正有机会参与军用产品的制造。

关键字：