机械行业周报关注高铁外交力推巨星科技等标分析

机械行业周报:关注高铁外交 力推巨星科技等标的

摘要:

总体观点:维持3月上旬以来认为成长股短期因估值消化存在回调风险的观点,目前主要①围绕国企改革或者外延等推荐可能逆袭的传统机械股,即1+X 型,主要包括巨星科技、豪迈科技、安徽合力、中国船舶、上海机电、郑煤机、林州重机等。②从预期上调角度推荐铁路设备这样的蓝筹龙头板块,重点推荐中国北车,受益标的包括中国南车,时代新材,北方创业。

铁路设备:5月5日,国务院总理李克强在非盟会议中心发表演讲,表示中方将积极参与非洲公路、铁路、电信、电力等项目建设,实现区域互联互通,还将在非洲设立高速铁路研发中心。非洲的现代化进程加快及经济加速发展需要高铁和高速公路等快速交通的支持,交通提速对非洲经济提速非常重要。总理非洲之行,“高铁外交”再次成为关注点,推荐铁路设备板块。中国的高铁技术过硬,建设成本具有一定优势,适合非洲的地域国情。本次总理非洲之行再提高铁,表明高铁在国家经济和外交等方面的重要地位,无疑会有利促进中国铁路设备行业的国际化发展,维持“铁路设备”行业增持评级,推荐中国北车,受益标的是中国南车、时代新材、北方创业。

印刷与包装机械:5月5日获悉,华中科技大学机械科学与工程学院副教授黄永安所在项目组研发的柔性电子打印设备,将在本月交出成品。柔性电子器件喷印制造技术是将电子器件制作在柔性、可延展塑料或薄金属基板上的新兴电子技术,具有可弯曲、可延展、可控物理寿命等优点,此次华中科技大学研发的柔性电子打印设备正是基于这一技术研制成功的新型打印设备,该技术除可广泛应用于柔性电子制造外,还可拓展到生物打印和材料制备中,以及信息、能源、医疗等领域的器件制造,一旦电子显示屏等柔性电子器件的制造成本大幅降低,未来有可能颠覆目前传统主流印刷设备竞争格局,传统印刷包装设备公司在络媒体冲击下已经遭受重挫,转型升级成为发展的唯一出路。

重点公司点评:①巨星科技收购中易和22.72%股权,新增成长极,市场尚未充分认识;②杰瑞股份收到委内瑞拉11亿元设备订单尾款,保障业绩高增,提升海外设备新接大单预期;③南方泵业不锈钢泵基本不受近期镍价上涨影响,全年毛利率不改稳中有升趋势;④兴源过滤公告控股子公司浙江疏浚连续中标项目,符合我们前期对公司最受益浙江省“五水共治”的判断。

本周重点推荐:巨星科技、豪迈科技、安徽合力、中国船舶、中国北车、恒泰艾普、上海机电。

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