行业信息科技经济转型迫在眉睫荐10股

信息科技：经济转型迫在眉睫 荐10股 -02 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

一周市场回顾上周计算机板块上涨4.51%，同期沪深 00上涨2.97%，板块跑赢大盘1.54个百分点。上周热点比较分散，A股涨幅居前的包括海隆软件、新开普、荣之联、兆日科技和安硕信息等公司。

恒生资讯科技业板块下跌 .81%，同期恒生指数下跌0.04%，恒生内地25上涨0.50%。

港股股涨幅居前的包括京信通信、比亚迪电子、瑞声科技、巨腾国际和腾讯控股等公司。

美股中概TMT指数下跌5.04%，标准普尔500指数上涨0.02%，其中陌陌、聚美优品、麦考林、畅游和前程无忧等涨幅居前。

行业观点：雾霾下应该坚定投资代表经济转型方向的互联雾霾的背后是传统制造业已经到了需要“阵痛”实现转型的节点。我们认为，以互联为代表的全球不锈钢产量将达3000万吨新经济已经成为并将继续承担转型升级、技术创新和新增就业的主力。

传统行业触转型仍是2015年关键投资机会。互联和移动互联的技术进步为产业互联创造了天然基础，而互联O2O将成为传统各行业降本增效、创造差异化竞争优势的必然选择。我们预测，随着深化改革的推进，从政府和政策层面，将陆续出台针对转型升级的鼓励和激励措施，试想，如果将煤炭企业每年获得政府补贴20亿用于鼓励再次创业，将可能有更多的人加入到互联创业中，从餐饮到服装到旅游，互联的革命将无处不在。

从互联Ｏ2Ｏ角度，我们给出“雾霾-互联”投资组合。1、互联金融将成为普惠金融主要手段，重点推荐恒生电子、证通电子、怡亚通；2、线下服务的升级将消化大量劳动力，重点推荐安居宝、捷顺科技、新开普； 、传统产业触转型，重点推荐用友络、金螳螂、海鸥卫浴、特力A。

行业信息动态

【互联金融】1、天弘基金完成增资手续；2、P2P龙头LendingClub首份财报亏损； 、谷歌收购Softcard，与美三大运营商达成合作。

【电子商务】1、窝窝团上市时间再度延期，回应称还在走流程；2、美国5家律所宣布对500彩票启动调查； 、eBay和PayPal提交监管文件，迈出分拆第一步。

【生活O2O】1、易车宣布完成来自京东与腾讯的1 亿美元融资；2、齐家获1.6亿美金D轮融资加快布局互联家装； 、Uber将E轮融资规模扩大10亿美元：

投资者太热情。

本周投融资事件根据wind资讯数据，上周共发生12起国内投融资事件。风险投资机构关注的重点领域有生活O2O和电子商务相关等。

维持行业“超配”国内A股市场，我们看好互联金融、O2O和数字营销板块，重点推荐同花顺、东方财富、金证股份、恒生电子、中科金财、鼎捷软件、安居宝、新开普、利欧股份、东信和平。

风险提示1）估值过高；2）系统性风险。