高考加油信息科技国企改革标的公司全景图荐10股魏家

信息科技：国企改革标的公司全景图 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

周报摘要：

本周核心观点：

本周计算机行业跟随市场反弹，在行业表现中居于中游偏下，市场热点集中在国企改革板块。有些市场观点认为，计算机行业国企改革属性相对较弱，且估值水平较高，历史涨幅偏大，在炒作层面上不及传统产业的低价股。我们认为，计算机行业的逻辑并没有太大变化，以高成长消除短期高估值，无论是内生性增长还是外延性收购，尤其是基于一二级市场高估值差的收购，给行业带来持续不断的成长动力。短期快速调整对行业并购的影响还会消化一段时间，从中期来看，行业的但因为国美体系内部的复杂性和决策的片面性成长逻辑并没有实质性改变，国企改革资产整合预期为行业成长带来新的动力。

我们梳理了计算机行业中的国企改革标的公司，并对资产整合预期加以分析，给出计算机行业国企改革最佳投资标的组合：中国软件、华东电脑、卫士通、太极股份、湘邮科技、中科曙光、方正科技。

投资策略及组合：

标题：2010年精神文明建设创佳评差工作总结上周投资组合为浪潮信息(20%)、中科曙光(20%)、用友络( 0%)和航天信息( 0%)，组合收益5.14%，略微低于行业指数1个点。我们近期投资策略是买入具有长线价值的成长股，结合国企改革题材，我们把投资组合调整为:浪潮信息(10%)、中科曙光(10%)、用友络(10%)、航天信息(10%)、中国软件(10%)、华东电脑(10%)、卫士通(10%)、太极股份(10%)、湘邮科技(10%)、方正科技(10%)。

行业动态：

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